התקנת Microsoft Dynamics 365 עבור Outlook , הידוע גם כ- אאוטלוק קליינט.
עבור Outlook מאפשר גישה לנתוני ה- CRM שלך באמצעות תוכנת ה- Outlook .
1. הורדת קבצי ההתקנה
קבצי התקנה לקליינט - Dynamics 365 for Outlook - Version 9.0
לאחר שמצאת איזו התקנה של אופיס יש 32 או 64 יש להוריד את את ההתקנה הבאה – בהתאמה לביטים שיש למערכת האופיס ובהתאם לשפת הבסיס של המערכת – הנמסרה לכם מראש.
שפת בסיס מערכת ה-CRM אנגלית
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן
שפת בסיס מערכת ה-CRM עברית
32 Bit – לחץ כאן
64 Bit – לחץ כאן
2. הורדת קבצי עדכון
קבצים אלו יש להוריד בהתאמה – כמו בהורדה של הקליינט.
עדכון Dynamics 365
שפת בסיס מערכת ה-CRM אנגלית
32 Bit - לחץ כאן
64 Bit - לחץ כאן
שפת בסיס מערכת ה-CRM עברית
32 Bit - לחץ כאן
64 Bit - לחץ כאן
עדכון קבצי שפה Dynamics 365
שפת בסיס מערכת ה-CRM אנגלית
32 Bit - לחץ כאן
64 Bit - לחץ כאן
שפת בסיס מערכת ה-CRM עברית
32 Bit - לחץ כאן
64 Bit - לחץ כאן
3. תהליך ההתקנה
א. התקנת Outlook Client
בתחילת ההתקנה תשאל איפה "לפרוס" את הקבצים –
יש לכוון את הפריסה לכונן D (עדיף לא כונן C של מערכת ההפעלה) וליצור תיקית CRM
ולפרוס את כל הקבצים ← לאחר מכן ההתקנה היא אוטמטית. (משך ההתקנה 20-30 דקות)
ב. הגדרת חיבור ה-CRM ל- Outlook Client
לאחר סיום ההתקנות, יש להיכנס לתפריט ההתחל ← כל התוכניות ← Microsoft Dynamics CRM 2016 ←
Configuration Wizard
בחלון שיפתח יש להזין את כתובת ה-CRM ← וללחוץ על Test Concoction (הכתובת בתמונה היא דוגמא)
לאחר מכן יקפוץ חלון בו יש להזין שם משתמש וסיסמא של המשתמש. (הפרטים בתמונה הם דוגמא)
לאחר שהמערכות יתחברו ← יש ללחוץ על Close
כעת אפשר לפתוח את האאוטלוק – יש להמתין מספר דקות עד שמערכת ה-CRM תסיים את החיבור בינה לבין הממשק שהותקן באאוטלוק.